Hỡi con người, hãy "nai" lên!  Toraishi Torako là nữ sinh tại trường cấp ba Hino Minami, Tokyo. Một ngày nọ, khi đang đến trường, cô bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái với nước mũi chảy thòng lòng đang bị kẹt sừng trên dây điện!? Cuộc sống của cô học sinh gương mẫu (bề ngoài), đã bị đảo lộn. Và thế là câu chuyện gái (một cựu nữ quái) gặp nai (?) đã bắt dầu!

Hiragi Utena là một fan cuồng nhiệt của những thiếu nữ phép thuật bảo vệ thành phố và luôn khao khát được gia nhập hàng ngũ của họ. Nhưng khi cô biến hình, cô phát hiện ra mình là một phản diện, một kẻ tàn bạo thích hành hạ các thiếu nữ phép thuật!