After Police Chief Carter discovers the remains of eleven women, FBI Special Agent Petrovick is recruited to profile the serial killer responsible for the infamous "boneyard" killings. As the police force, narcotics agency, and FBI lock horns, a tangled web of intrigue turns everyone into a suspect.

Ba đứa trẻ tìm thấy bộ trò chơi cũ có tên gọi “Quỷ nửa đêm”. Chúng đã mắc phải sai lầm khi tò mò thực hiện nghi thức triệu hồi ác quỷ và phải trả giá đắt. 60 năm sau, bộ trò chơi đó một lần nữa được tìm thấy. Liệu kết cục của những người chơi sẽ ra sao?