Biên giới Tây Nam của Trung Quốc vào cuối những năm 1990, đội quân đặc công 8077 của biên phòng quân và công an gặp phải một loạt biến cố trong nhiệm vụ tiêu diệt ma túy. Họ phải đối mặt với lũ lụt và âm mưu của bọn buôn ma túy, gây ra nhiều thương vong. Để tưởng nhớ đồng đội đã hi sinh, những người sống sót trong đội 8077 quyết tâm tiến hành một cuộc truy sát cuối cùng, thậm chí bằng cả tính mạng của họ.

Năm 1911, vào đêm trước khi diễn ra cách mạng Tân Hợi, một loạt vụ án giết người đã xảy ra ở Tống Phủ, huyện Phúc Nguyên thuộc khu vực ngoại ô của Thiên Tân. Cảnh sát Đàm Bá Đốn và đồng đội tới huyện Phúc Nguyên phá án. Sau khi gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp sương mù bủa vây, Đàm Bá Đốn phát hiện huyện Phúc Nguyên có che giấu một bí mật động trời. Một trận đấu giữa phe chính và tà đã xảy ra tại nơi đây.