Câu chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa cậu bé Doanh Chính, sau này trở thành Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, và nhạc công Cao Tiệm Ly. Lớn lên chung một mái nhà, cùng trải nhiều gian khó, hiểm nguy, tình bạn của họ thật là khăng khít. Nhưng những biến chuyển của thời thế thay đổi tất cả.Doanh Chính được đưa về nước Tần để lập làm vua. Khi trưởng thành, ông tiến hành hàng loạt cuộc chiến đẫm máu nhằm thống nhất Trung Quốc. Ông bắt cóc Cao Tiệm Ly từ nước Yên để sáng tác Tần...