Khi quá trình chuyển đổi đang được thực hiện từ phim câm sang phim nói chuyện, mọi người đều gặp khó khăn trong việc thích nghi. Don và Lina đã nhiều lần được chọn vào vai một cặp tình nhân lãng mạn, nhưng khi bộ phim mới nhất của họ được dựng lại thành nhạc kịch, chỉ có Don là người lồng tiếng cho phần hát mới. Sau nhiều lần luyện tập với một huấn luyện viên múa, Lina vẫn nghe rất tệ, và Kathy, một nữ diễn viên trẻ đầy tham vọng, được thuê để thu âm giọng nói của cô ấy.

Jerry Mulligan là một người Mỹ xa xứ hào hoa ở Paris đang cố gắng tạo dựng danh tiếng với tư cách là một họa sĩ. Bạn của anh ấy, Adam là một nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc đang gặp khó khăn, là cộng sự lâu năm của ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Henri Baurel. Một phụ nữ cô đơn trong xã hội, Milo Roberts, đã che chở cho Jerry và hỗ trợ anh ta, nhưng quan tâm đến nhiều thứ hơn là nghệ thuật của anh ta.