Một rạp xiếc đang cố gắng biểu diễn hết mình với khán giả, nhưng khán giả đều cảm thấy nhàm chán với những tiết mục cũ rích, ông chủ rạp xiếc cũng không biết phải làm gì cho khán giả vui. Hôm nọ một gã lang thang đang đi dạo thì bị cảnh sát hiểu lầm là kẻ móc túi, gã bị cảnh sát đuổi vào tận rạp xiếc. Sự xuất hiện của gã lang thang làm khán giả vui cười và thích thú. Ông chủ rạp xiếc thấy khán giả thích gã lang thang nên ông thuê gã vào làm việc trong rạp xiếc. Tuy nhiên gã lang thang đã thất bạ...