Lấy bối cảnh những năm 1980, The Worst Evil theo chân các điều tra viên chìm của cảnh sát thâm nhập vào một tổ chức tội phạm lớn chịu trách nhiệm buôn bán ma túy bất hợp pháp giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chị đại máu mặt Hyun Jung muốn bắt đầu cuộc đời mới và chuẩn bị rút khỏi thế giới ngầm. Nhưng kẻ ôm thù với cô - công tố viên Choi lại đang lên kế hoạch trả thù cô bằng cách lợi dụng cấp dưới.