Nữ hoàng Selvascura mạo hiểm mọi thứ để làm mẹ; Vua của Roccaforte phải lòng giọng nói của một cô gái bí ẩn; Vua của Altomonte bị ám ảnh bởi một con bọ chét và bỏ bê con gái mình.

Bộ phim là một tác phẩm điện ảnh đầy mê hoặc, được đạo diễn bởi Matteo Garrone, lấy cảm hứng từ bộ truyện cổ tích của Giambattista Basile – một nhà văn Ý thế kỷ 17. Bộ phim là sự kết hợp độc đáo giữa các yếu tố thần thoại, kỳ ảo và hiện thực đen tối, tạo nên một câu chuyện đa tầng vừa kinh dị vừa cuốn hút. Phim kể lại ba câu chuyện cổ tích chính, mỗi câu chuyện mang một màu sắc độc đáo: một nữ hoàng khát khao có con và không ngần ngại sử dụng phép thuật để đạt được mục đích; một vị vua mù quáng...