Câu chuyện kể về sự kiện xảy ra mười năm trước, khi Việt Vương Tư Đồ Vấn Thiên (do Vu Ba thủ vai) dẫn đầu binh mã bốn phương tiến hành cuộc vây quét tộc Lang Nguyệt Bạc vào đêm trăng tròn. Vào những đêm trăng tròn, tộc người sói này sẽ hóa thân từ người thành sói, khiến sức mạnh suy giảm nghiêm trọng. Nhân cơ hội đó, họ gần như bị tàn sát đến tuyệt diệt. Chỉ còn lại một cô gái – Ngân Nguyệt Tịch (do Kim Nhã Na thủ vai) may mắn thoát chết. Mười năm sau, Ngân Nguyệt Tịch tái xuất giang hồ, bắt đầu...

Vào thời Ngô Chu, gia đình của Hồ Hiển Đức bị giết hại, Võ Tắc Thiên đã ra lệnh cho Địch Nhân Kiệt điều tra. Cuộc điều tra của Địch Nhân Kiệt phát hiện ra rằng Hồ Hiển Đức, người vốn là người trung thực và có trách nhiệm, lại có liên quan một cách kỳ lạ đến một vụ án lớn, Địch Nhân Kiệt không khỏi nghi ngờ và nhận ra rằng vụ án này có thể là một vụ án trong một vụ án. Trong quá trình điều tra vụ án, Địch Nhân Kiệt liên tục gặp phải nhiều sự việc kỳ lạ khác nhau, những người liên quan đến vụ án c...