Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon (Gang Dong Won thủ vai), cùng với chiến hữu của mình In Bae (Lee Dong Hwi thủ vai), chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke" sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý" đỉnh cao. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và không tin vào ma quỷ cho tới khi họ phải đối đầu với một con ác quỷ thật đang khống chế em gái (Park So Yi thủ vai) của Yoo Kyung (Esom thủ vai). Yoo Kyung sở hữu “đôi mắt âm...

Chuyển thể từ một câu chuyện chân thực lại chưa từng xuất hiện trong lịch sử ngoại giao Hàn Quốc. Thập niên 90 thế kỷ trước, nội chiến tàn phá Somalia, các viên chức ngoại giao trong Đại Sứ Quán Triều Tiên và Hàn Quốc tứ cố vô thân.

In the 1700's, Crown Prince Lee Sun fights against Pyunsoo hwe. Pyunsoo hwe is an organization that has accumulated power and wealth through privatizing water all over Joseon. Crown Prince Lee Sun becomes a hope for the people who suffers. Ga-Eun is the woman Crown Prince Lee Sun loves and she helps him grow as a ruler.

Dưới triều đại của vua Sejong vào thế kỷ 15, triều đại Joseon là hiện thân của nhà nước hoàn hảo. Đối với nhà Minh Trung Quốc, cường quốc đầy tham vọng, Joseon là một trở ngại cho việc mở rộng lãnh thổ. Để bảo vệ bản thân khỏi chiến tranh, Vua Sejong đã phát triển một vũ khí bí mật để bảo vệ lãnh thổ của họ và lấy lại đất đai cũng như quyền lực tối cao của họ.