Sau khi can thiệp vào một nhiệm vụ tối mật, The Punisher bị tạm giữ bởi SHIELD AGENT và AVENGER, Black Widow. Punisher và Black Widow được gửi trên một nhiệm vụ để ngăn chặn Leviathan, một tổ chức khủng bố toàn cầu, đang định bán công nghệ bị đánh cắp cho người trả giá cao nhất. Bây giờ, cảnh vệ và điệp viên phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn công nghệ này khỏi rơi vào tay kẻ xấu. Số phận của thế giới, và của The Avengers bị rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Vào một mùa hè ở làng Shonan, Sumiko là con gái của một gia đình thượng lưu Shikishima quan trọng, cô thích vẽ tranh, đang trải qua giai đoạn nguội lạnh của một cuộc hôn nhân sắp đặt không thành. Tuy nhiên, cô lại bị thu hút bởi Nishina, một người đàn ông thô lỗ và tục tĩu... Mặt khác, cô em gái Naomi Sumiko lại ghen tị với vẻ đẹp của em gái mình. Naomi cảm thấy xấu xí vì dường như tất cả đàn ông đều thích Sumiko. Sau đó, cả hai chị em bị lôi kéo vào một vấn đề lớn trong việc khám phá ý định thự...