Khi cậu con trai nhỏ Minato của cô bắt đầu cư xử kỳ lạ, mẹ cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phát hiện ra giáo viên phải chịu trách nhiệm, cô xông vào trường yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi câu chuyện mở ra qua con mắt của người mẹ, người thầy và đứa con, sự thật dần lộ diện.

Khắc họa một vụ bạo lực học đường qua ba góc nhìn của người liên quan, bộ phim mới nhất của Kore-eda mở ra những trăn trở về sự tổn thương, áp lực thời đại để ta thấu hiểu được "ai mới là quỷ dữ?".

Mugino Saori (Ando Sakura) là một bà mẹ đơn thân hiện đang nuôi cậu con trai học lớp 5 tên là Mugino Minato (Kurokawa Souya). Tuy nhiên, cậu bé đã sớm bắt đầu có những hành vi kỳ lạ như tự cắt tóc và khi đi học về nhà lại chỉ còn mang 1 chiếc giày. Một đêm nọ, Minato không về nhà và sau khi gọi điện khắp nơi, Saori tìm thấy cậu bé trong một đường hầm xe lửa bỏ hoang. Từ đây, Saori bắt đầu nghi ngờ giáo viên của con trai mình tên là Hori (Nagayama Eita) đang có những hành vi bạn hành con mình và...