Kazuhiko Nukumizu, một người tự nhận là “nhân vật nền” tình cờ chứng kiến cảnh cô bạn cùng lớp nổi tiếng Anna Yanami bị bạn thời thơ ấu từ chối. Kể từ đó, Kazuhiko đã liên quan đến một số nữ chính thất tình bao gồm cả Anna.

Tama - một Yêu Hồ đem lòng yêu con người, thề bảo vệ họ khỏi cái ác, ngay cả khi phải chiến đấu lại với đồng loại. Trong khi người anh em của cô là Jinka lại ghét loài người. Hai anh em gặp gỡ Hyodo Shinsuke - một lãng khách đang muốn học cách trở nên mạnh mẽ, làm nên một câu chuyện thú vị về Tiên Đạo và Yêu Hồ trong thời Chiến Quốc. Những con người họ gặp gỡ, những nơi họ đến, và những cuộc chiến đấu của họ sẽ trở thành huyền thoại.