Nội dung của phim bắt đầu từ thời điểm Billy Lo trở lại để khám phá ra sự thật sau cái chết của anh bạn là Chin Ku. Mặc dù được biết Chin Ku chết do bệnh, tuy nhiên có nhiều nghi vấn về sự thật cái chết này và bộc lộ rõ hơn khi xảy ra vụ cướp quan tài của Chin Ku trong lúc mọi người đang chuẩn bị an táng cho anh ngoài nghĩa trang.

Mọi người lạm dụng và làm nhục một đứa trẻ mồ côi bị áp bức cho đến khi cậu kết bạn với một ông già, người hóa ra lại là bậc thầy cuối cùng của phong cách chiến đấu bằng nắm đấm rắn. Jackie trở thành học trò của ông già và thấy mình trong trận chiến với chủ nhân của phong cách móng vuốt đại bàng, người đã thề sẽ tiêu diệt gia tộc nắm đấm rắn.

Bộ phim tập trung vào nhân vật Wong Fei Hung ( Jackie chan thủ vai) .Sau khi gây ra 1 loạt rắc rối , Wong bị cha của mình- Beggar So- trừng phạt bằng 1 khóa huấn luyện võ đặc biệt , vô cùng khắc nghiệt. Với bản tính vốn có của mình, Wong tìm cách bỏ trốn khóa huấn luyện và vô tình gây chiến với tên Yan Ti San.