Phim chủ yếu kể về câu chuyện của cảnh sát hình sự truy đuổi tội phạm. Hwang Jung-min vào vai Seo Do-cheol của đội điều tra mở rộng, được mệnh danh là…

Phim kể về một gánh hát đường phố, nay đây mai đó và chuyên diễn kịch chế nhạo sự thối nát của nhà vua, phi tần, hoàng cung,… Rồi một ngày họ vô tình bị đẩy vào hoàng cung để mua vui cho nhà vua xem. Thích thú trước những trò diễn hề, gánh hát được giữ lại. Những tưởng sẽ có một cuộc sống no đủ ấm áp, gánh hát ấy không hề biết rằng chốn thâm cung là nơi có nhiều dã tâm nhất.