Vào mùa hè cuối cùng trước khi bước vào trung học, một cậu bé người Mỹ gốc Đài Loan 13 tuổi học được những điều mà gia đình không thể dạy cậu: cách trượt ván, cách tán tỉnh và cách yêu thương mẹ mình. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, cậu trải qua những cảm xúc đầu đời, khám phá bản thân và tìm thấy ý nghĩa của tình cảm gia đình.

Từ lâu, trong thế giới giả tưởng của Kumandra, con người và những con rồng sống cùng nhau trong sự hài hòa. Tuy nhiên, khi những con quái vật nham hiểm được gọi là Druun đe dọa vùng đất, những con rồng đã hy sinh mình để cứu nhân loại. Bây giờ, 500 năm sau, những con quái vật tương tự đã trở lại, và tùy thuộc vào một chiến binh đơn độc để theo dõi con rồng cuối cùng và dừng Druun tốt.

Khi học sinh trung học Emily Elizabeth đấu tranh để phù hợp với tại nhà và ở trường, cô phát hiện ra một con chó con nhỏ màu đỏ được định sẵn để trở thành người bạn thân nhất của cô từ một người cứu hộ động vật ma thuật. Khi Clifford trở thành một con chó đỏ khổng lồ ở căn hộ thành phố New York của mình và thu hút sự chú ý của một công ty di truyền muốn siêu động vật, Emily và chú Casey không biết gì của cô phải chiến đấu với các lực lượng tham lam khi họ đi trên thành phố New York và cắn một qu...