Bond (007) là điệp viên hàng đầu của Anh và đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị, đó là tìm lời giải cho vụ ám sát một đặc vụ đồng nghiệp của anh. Bond được cử tới Jamacia, nơi mà anh nhập hội cùng Quarrel và đặc vụ CIA, Felix Leiter. Họ đã phải trải qua những cạm bẫy chết người như những con nhện đen khổng lồ, những tay sát thủ nguy hiểm… Bond đã chạm chán kiều nữ Honey Ryder và đối diện với tay giáo sư No ác độc.

Đi về phía đông đến Fort Worth để thuê một giáo viên cho ngôi nhà ở thị trấn biên giới của mình, Link Jones bị mắc kẹt với ca sĩ Billie Ellis và tay cờ bạc Sam Beasley khi chuyến tàu của họ bị hoãn. Để có nơi trú ẩn, Jones dẫn họ đến ngôi nhà cũ gần đó của anh ta, nơi anh ta lớn lên như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Phát hiện cả nhóm vẫn sống trong lán, Jones giả vờ sẵn sàng trở lại với tội ác để đời.