Raylan bị giằng xé không biết mình sẽ phải đi bao xa để hạ gục Boyd — bao gồm cả việc sử dụng Ava làm người cung cấp thông tin bí mật cho mình. Ngoài ra, cả Raylan và Boyd đều phải đấu tranh với một trùm ma túy có ý định xây dựng đế chế của riêng mình ở Harlan.

Raylan che giấu một bí mật có thể đe dọa sự nghiệp của anh và khiến các Cảnh sát còn lại gặp nguy hiểm. Trong khi đó, gia đình Crowe tàn bạo tái xuất, còn Boyd cố gắng hết sức để bảo vệ Ava và giành quyền kiểm soát thị trường heroin của Harlan.

Raylan làm sáng tỏ một bí ẩn ám ảnh suốt thời niên thiếu của anh và những giao dịch tồi tệ của cha anh, trong khi Boyd nhận ra vòng vây tội phạm của mình đối với Quận Harlan ngày càng lỏng lẻo.

Bị bao vây bởi các chính trị gia bẩn thỉu, các tập đoàn ma túy, các nhóm giết người, vận may ẩn giấu và nhiều thế lực tội phạm tranh giành quyền kiểm soát, Raylan thấy mình nằm trong tầm ngắm của mọi người.

Sau cuộc đối đầu chết chóc đã giải phóng Hạt Harlan khỏi triều đại tội phạm của gia đình Crowder, Raylan phải đối mặt với các lực lượng tội phạm thậm chí còn lớn hơn đang tìm cách giành lấy quyền lực, bao gồm cả kẻ thù không đội trời chung Boyd Crowder và kẻ thù mới tàn bạo Mags Bennett.

Phó Nguyên soái Raylan Givens bị đày về quê nhà ở Kentucky sau vụ bắn chết một tay sát thủ của băng đảng ma túy ở Miami làm dấy lên cuộc tranh luận về phong cách thực thi pháp luật phản bội của Givens. Không lâu sau, những người anh bỏ lại bắt đầu lộ diện theo những cách không ngờ tới nhất.