Đó là năm 1991, và thám tử điều tra án mạng LAPD Dawn Reeve được giao phụ trách một vụ án mới: vụ sát hại khủng khiếp người mẹ nuôi đã khiến ngay cả những thám tử cứng rắn nhất cũng phải rung chuyển. Vượt qua khoảng thời gian hỗn loạn ở Los Angeles và thành phố đang trên bờ vực hỗn loạn, Dawn quyết tâm ngăn chặn kẻ sát nhân. Nhưng khi cô đến gần sự thật hơn, một điều gì đó đáng ngại và ác độc đã bủa vây cô và gia đình cô…

Khi hai anh em sinh đôi về đến nhà và thấy thái độ của mẹ mình đã thay đổi và khuôn mặt được quấn băng phẫu thuật, họ bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ bên dưới băng gạc có thể không phải là mẹ của họ.

Gia đình Emory chuyển đến Compton, nhưng Palmer Drive không như vẻ ngoài.

Sự vắng mặt của Thackery, tình trạng thiếu bệnh nhân giàu có và những sai lầm về tài chính đã dẫn đến quyết định của hội đồng quản trị bệnh viện đóng cửa cơ sở ở trung tâm thành phố và chuyển lên khu vực phía bắc, trong khi mọi người đều phải vật lộn với những thách thức về mặt cá nhân và nghề nghiệp.