Phim được lấy cảm hứng từ nhân vật thần thoại Jiang Ziya (Khương Tử Nha), một chỉ huy của quân đội thiên giới. Anh được giao nhiệm vụ trục xuất Hồ Ly chín đuôi, kẻ đang đe dọa sự tồn tại của tất cả mọi người. Khi phát hiện ra cuộc đời của Hồ Ly chín đuôi có liên kết với linh hồn của một cô gái vô tội, anh phải đối mặt với một quyết định đầy thử thách – làm theo ý trời hay tự mình tìm ra con đường đi đến chính nghĩa.

Bên bờ Nại Hà, địa giới thông qua quỷ sai để duy trì sự cân bằng sinh tử trong tam giới. Còn những kẻ phụng mệnh đến nhân gian thu thập linh hồn không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Song. Hai tên gà mờ trong giới Hắc Bạch - Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, trải qua sự việc bách quỷ phong ấn, quan hệ của hai người ngày càng xa cách, thân thế của Tiểu Bạch cũng dần dần được hé mở.