Phim lấy bối cảnh cuối thời Minh, khi triều đình rối ren, nội bộ tranh giành quyền lực, biên cương liên tiếp xảy ra biến loạn. Nhân vật chính Chu Hoài An, một cẩm y vệ, vốn không hứng thú với đấu đá chính trị nhưng lại căm ghét sự tàn bạo của Đông Xưởng. Sau khi biết con trai duy nhất của lão Anh Vương – một trung thần – bị truy sát, Chu Hoài An bất chấp nguy hiểm đứng ra bảo vệ. Trong quá trình này, anh bị cuốn vào âm mưu liên quan đến cả triều đình lẫn thế lực ngầm, vừa phải đấu trí với kẻ thù...

Người chỉ huy đội quân Lang Vệ dưới sự lãnh đạo của A Cốc Lực thèm muốn khám phá kho báu của Gia Tộc Thiên Nhạc và người đẹp nhất thiên hạ - Sử Thiên Kiều, đặt ra mục tiêu chiếm Thành Lưu Lạc để tìm kiếm họ. Tướng quân bảo vệ thành phố, Sử Vạn Phu, bất lực trước sự tấn công của đối thủ nên để cứu dân trong thành và con gái của mình, Sử Thiên Kiều, ông đã tham mưu cùng với người bạn tốt của mình, Tiêu Bất Bình, và sử dụng cuốn sách Thiết Thiên Thư