Phim xoay quanh câu chuyện về một nhà thơ rời bỏ London để tới thủ đô nước Pháp tìm cảm hứng sáng tác. Định mệnh đưa đẩy anh gặp gỡ và đem lòng yêu mến một vũ nữ xinh đẹp của quán bar Cối Xay Gió Màu Đỏ. Hàng loạt những bi kịch, mâu thuẫn đã xảy đến với đôi tình nhân trẻ. Chuyện tình của họ như đứng trước một bờ vực thẳm khi cô gái phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình Clock cao 4 inch bí mật ở chung nhà với gia đình Lender có kích thước bình thường, “mượn” những món đồ như chỉ, kim băng, pin và thức ăn thừa. Tuy nhiên, sự chung sống hòa bình của họ bị xáo trộn khi luật sư độc ác Ocious P. Potter đánh cắp di chúc cấp quyền sở hữu ngôi nhà mà anh ta định phá bỏ để xây chung cư. Người cho vay buộc phải di chuyển và Đồng hồ phải đối mặt với nguy cơ bị tiếp xúc với thế giới có kích thước bình thường.