A sedated patient confesses to his doctor that he and his son are both involved in an unsolved serial murder case.

Năm người nhóm Baekmae bắt cóc con trai của một người quyền cao chức trọng rồi nhận làm con nuôi, muốn bồi dưỡng cậu trở thành người nối nghiệp sát thủ. Sự phản bội và báo thù của 5 sát thủ và thiếu niên Hwayi do chính họ nuôi lớn sẽ được hé lộ ngay sau đây.

Giáo viên âm nhạc trường trung học gặp phải một học sinh nổi loạn, hai người có cá tính và trải nghiệm sống khác xa nhau tình cờ gặp mặt. Giáo viên nhận ra rằng cậu học sinh xã hội đen có tư chất âm nhạc xuất chúng, còn học sinh tìm được ý nghĩa cuộc đời trong cuộc sống mới. Tình bạn dần dần nảy sinh giữa hai thầy trò khác nhau như nước với lửa.