Bộ phim kể lại những mốc thời gian, khi mà Silla đánh thắng Goguryeo vào năm 668. Trong lịch sử, sau sự tan rã của Cổ Triều Tiên, Hàn Quốc bước vào thời kỳ phân tranh quyền lực mà đỉnh điểm là thời Tam Quốc với 3 nước Silla, Baekje và Goguryeo. Silla, Baekje và Goguryeo là ba "Đại Quốc" cường mạnh của Hàn Quốc, từ năm 57 trước Công nguyên đến năm 668 sau Công nguyên.

Cuộc so tài giữa hai cặp đôi “Đối Tác Ăn Ý” thật và giả! Hai chị em lừa đảo đổ vạ cho các cao thủ giang hồ lão luyện, tay không cướp mất Đội quân đất nung bảo vật quốc gia. Bộ đôi Đối tác ăn ý phải tái xuất giang hồ để đòi lại danh dự, bảo vệ bảo vật quốc gia!

Phim kể về một gánh hát đường phố, nay đây mai đó và chuyên diễn kịch chế nhạo sự thối nát của nhà vua, phi tần, hoàng cung,… Rồi một ngày họ vô tình bị đẩy vào hoàng cung để mua vui cho nhà vua xem. Thích thú trước những trò diễn hề, gánh hát được giữ lại. Những tưởng sẽ có một cuộc sống no đủ ấm áp, gánh hát ấy không hề biết rằng chốn thâm cung là nơi có nhiều dã tâm nhất.