Một cuộc trò chuyện bên lò sưởi dường như liên tục rơi vào hỗn loạn thú vị, mỗi tập phim dài nửa giờ đều cho thấy nghệ sĩ nâng cao kỹ thuật màu nước phức tạp của mình trong khi suy ngẫm về những bài học cuộc sống lớn và nhỏ. Bộ truyện kết hợp quan điểm bất kính của Lurie với những bức tranh và bản nhạc gốc của ông, những câu chuyện kể lại sống động về những ký ức hoang dã nhất của ông, và thậm chí là một số lời chúc mừng sáng chói của ông.

Phần hai giới thiệu Cowboy Beckett và kết hợp những hình ảnh tuyệt đẹp về các bức tranh của Lurie, âm nhạc gốc và góc nhìn bất kính về các chủ đề như khai thác khía cạnh nghệ thuật trẻ thơ của một người, sự mâu thuẫn chung của anh ấy đối với danh tiếng, v.v.

Một phần là hướng dẫn thiền định, một phần là cuộc trò chuyện bên lò sưởi, mỗi tập phim đều chứng kiến ​​cảnh nghệ sĩ John Lurie ngồi vào bàn làm việc, nơi ông mài giũa các kỹ thuật vẽ màu nước phức tạp và chia sẻ những suy ngẫm của mình về những điều ông đã học được về cuộc sống.