Vào năm 1971, San Francisco đối mặt với nỗi kinh hoàng của người điên rồ được biết đến với tên Scorpio, kẻ luôn tấn công nạn nhân vô tội và đòi tiền chuộc bằng cách bỏ lại giấy nhắn tại hiện trường tội ác. Thanh tra viên Harry Callahan được bổ nhiệm điều tra vụ này cùng cộng sự mới Chico Gonzalez.

Copenhagen, Đan Mạch, năm 1962. Khi một quan chức cấp cao của Liên Xô quyết định đổi phe, một điệp viên tình báo Pháp bị cuốn vào một cuộc chiến gián điệp lạnh lùng, im lặng và đẫm máu, trong đó chính gia đình anh sẽ đóng vai trò quyết định.