Felicity là một nữ sinh sống trong một trường nội trú Công giáo xa xôi. Tại đây, cô bắt đầu khám phá tình dục qua mối quan hệ đồng giới với người bạn Jenny. Khi nhận được lời mời từ chị gái đến Hồng Kông, Felicity quyết định rời xa môi trường bảo thủ để trải nghiệm thế giới mới. Tại Hồng Kông, cô gặp gỡ nhiều người, bao gồm Andrew – người đầu tiên đưa cô vào đời sống tình dục, và Me Ling – người hướng dẫn cô khám phá những khoái cảm mới. Cuối cùng, cô phải đối mặt với những lựa chọn tình cảm phứ...