Cuộc hành trình của công chúa Odette và hoàng tử Derek với những người bạn vươn buồm khám phá vùng đất ma thuật Cathay. Công chúa Mei Li đang dự định để cưới tình yêu của đời nàng là Chen nhưng bị một pháp sư tà ác là Fang ngầm âm mưu phá hoại. Với sự giúp đỡ của Odette, liệu Mei Li có tìm lại được tình yêu của đời mình?

Công chúa Odette tổ chức một cuộc thi âm nhạc để chúc mừng sinh nhật Công chúa Alise. Sự xuất hiện của hoàng tử Li xứ Cathay làm Alise xao xuyến; cùng lúc đó Mei Li, em gái Li lại muốn Odette giúp sức cứu Chen, một người bị nguyền rủa phải sống dưới lốt rồng. Câu chuyện tình yêu và âm nhạc sẽ kết thúc như thế nào?

Các nhân vật yêu thích của bạn đã trở lại trong một cuộc phiêu lưu hoàng gia hoàn toàn mới! Có vẻ như một chữ “Z” bí ẩn đang xuất hiện như một dấu hiệu trên người dân cung điện. Ai là người đứng sau dấu hiệu đó và nó có ý nghĩa gì? Công chúa Odette, Derek, Scully và tất cả những người bạn của Công chúa Thiên nga hợp tác với nhau để khám phá bí mật.