Sau bi kịch mất vợ, bác sĩ tâm lý trẻ em Eli Adler gặp gỡ một đứa trẻ có vấn đề, dường như có liên hệ đến quá khứ của Eli.

Một đêm hoang dã, một người đàn ông bị kìm nén sâu sắc, một anh chàng đồng tính đã mang đến cho anh ta một kết thúc có hậu và tất cả những cuộc đời mà họ đã hủy hoại trên đường đi.

Giữa những bài phát biểu nhiệt huyết và mục tiêu lý tưởng, tình tay ba và điệp viên hai mang làm phức tạp chiến dịch chạy đua vào Thượng viện Bang viển vông của Payton.

Cậu nhóc nhà giàu Payton luôn biết mình sẽ trở thành tổng thống. Nhưng trước hết, cậu phải trải qua môi trường chính trị với nhiều sự lọc lừa nhất: trường trung học.