Jeongnyeon, một cô gái có giọng hát thiên bẩm, bắt đầu cuộc hành trình trở thành nữ anh hùng của "Gukguekdan", một đoàn opera cổ điển Hàn Quốc.

Hai người yêu cũ định hướng cuộc sống sau chia tay – đấu tranh để xác định lại mối quan hệ của họ, từ bạn tình đến người lạ và mọi thứ ở giữa.

Liên kết bởi quá khứ bi thảm, một nhà ngoại cảm, một linh mục và một thanh tra hợp lực để đánh bại một con quỷ dữ trong cơn khát máu.