Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên đã đoạt giải Xuất sắc trong Cuộc thi Câu chuyện Hàn Quốc năm 2016, nó mô tả câu chuyện của các bác sĩ tâm thần ở Joseon. Yoo Se Poong (Kim Min Jae), một bác sĩ thiên tài, người bị cuốn vào một âm mưu hoàng gia và bị đuổi ra ngoài, gặp một giáo viên lập dị, Gye Ji Han (Kim Sang kyung) và một góa phụ, Seo Eun Woo (Kim Hyang gi ) của Làng Gyesu bí ẩn và xinh đẹp, và được tái sinh thành một bác sĩ thực thụ.

Cha Woo-Sol ( Kim Min-Suk ) đã bị Bae Seok-Chan ( Jung Won-Chang ) bắt nạt trong những ngày trung học của mình. Cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đăng ký học tại một trường trung học khác với Bae Seok-Chan, nhưng Bae Seok-Chan lại chuyển đến cùng trường trung học mà Cha Woo-Sol theo học. Cha Woo-Sol không thể bắt nạt được nữa và anh ta tấn công Bae Seok-Chan bằng bút. Sau đó, Cha Woo-Sol bị kết án 3 năm tù vì tội tấn công. Trong khi đó, Bae Seok-Chan phải từ bỏ quyền anh vì chấn thương từ...

Nửa Đêm xoay quanh câu chuyện của Kyung-Mi, cô gái có vấn đề về thính giác và đang làm cố vấn ký hiệu tại một trung tâm cuộc gọi. Vào ban đêm, trên một con phố ở Seoul, cô gặp kẻ giết người hàng loạt Do-Sik.

Cha Woo-Sol (Kim Min-Seok thủ vai), một người thiếu niên bị bắt nạt tại trường học, bị bỏ tù do sự cố bất ngờ. Chàng gặp gỡ quán quân MMA Jung Do-Huynh (Wi Ha-Joon thủ vai) và dần dần vượt qua giới hạn bản thân mình.

Nhóm điều tra do đội trưởng Ko (Ryu Seung-yong) lãnh đạo đứng trước nguy cơ giải tán nhờ chuỗi “thành tích” thất bại đáng nể. Cơ hội cuối cùng để cứu vớt sự nghiệp của họ chính là phải triệt phá một băng đảng buôn bán ma tuý tầm cỡ quốc tế. Để làm được điều đó, đội trưởng Ko và các thành viên trong nhóm đã cải trang thành những nhân viên bán gà tại một quán ăn ngay đối diện hang ổ của kẻ địch. Trớ trêu thay, món gà rán của họ quá ngon và nhà hàng bỗng chốc nổi như cồn, căn cứ địa có nguy cơ bại...