Khi một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản gặp một nghệ sĩ piano tự do tại trường nhạc, tình yêu và âm nhạc của họ gặp khó khăn trong việc hòa hợp.

A series of short films (Swing to Swing, Monkey Girl, Flying, Holiday, Surprise, Dead or Delivery, Coelacanth) featuring characters from the film Swing Girls (2004)

Một sinh viên trẻ tuổi, điển trai Tsuneo nghe được một câu chuyện về người đàn bà già thường đẩy xe đẩy vào buổi đêm, người ta nói rằng bà lão kì bí vận chuyển hàng cấm và thông tin cho bọn tội phạm thế nhưng một lần tình cờ Tsuneo phát hiện thật ra bà đang đưa đứa cháu gái tật nguyền Josee đi dạo hàng ngày. Dần dần, Tsuneo khám phá ra rằng thế giới của Josee có rất nhiều điểm thú vị, cho dù người bà không muốn ai biết đến sự tồn tại của Josee, cô vẫn sống và khát vọng được học tập, được hòa mìn...