Năm 208 sau Công nguyên ở Trung Quốc, trận chiến quan trọng, đẫm máu nổ ra giữa lãnh chúa Tào Tháo và tướng quân Chu Du, người liên minh với chiến lược gia ranh mãnh Gia Cát Lượng.

Vào cuối triều đại nhà Thanh vì nghèo đói và đói khát, Ma Wing-jing (Takeshi Kaneshiro) và anh trai Ma Tai-cheung (Yuen Wah) chạy trốn khỏi quê hương khắc nghiệt đến thành phố lớn Thượng Hải để kiếm tiền. Khi họ đến Thượng Hải, thực tế bắt đầu và cả hai chỉ có thể đảm bảo công việc như những người làm cu li (lao động chân tay nặng nhọc cay đắng) tạo ra sự thay đổi lớn. Wing-jing ngưỡng mộ phong cách sống của trùm xã hội đen địa phương Tam Sei (Yuen Biao). Tam nhìn thấy Ma Wing-jing ngưỡng mộ chi...