Một trò vui dành cho lứa tuổi mới lớn về Cootie, một thanh niên da đen cao 13 ft ở Oakland, CA. Lớn lên ở ẩn, Cootie sớm trải nghiệm vẻ đẹp và những mâu thuẫn của thế giới lần đầu tiên. Anh kết bạn, tìm thấy tình yêu, vượt qua những tình huống khó xử và gặp thần tượng của mình, một siêu anh hùng ngoài đời thực tên là The Hero.

Trang Henry 17 tuổi chưa bao giờ được yêu. Anh ta tưởng tượng mình là một người lãng mạn, nhưng tình yêu một lần trong đời mà anh ta hy vọng đã không xảy ra. Khi anh gặp Học sinh Grace Town vào ngày đầu tiên của năm cuối, tất cả những gì có thể sắp thay đổi. Khi Grace và Henry được chọn để đồng chỉnh sửa bài báo, anh ta ngay lập tức bị lôi cuốn vào người mới bí ẩn. Khi anh ta học được bí mật đau lòng đã thay đổi cuộc đời mình, anh thấy mình yêu cô - hoặc ít nhất là người mà anh nghĩ cô.