Vì quá mệt mỏi với bạn trai Chris luôn sợ ràng buộc và cảm thấy không còn nhiều thời gian, Min đề nghị một cuộc hôn nhân giả với cô bạn Angela để lấy thẻ xanh. Đổi lại, anh sẽ tài trợ quá trình thụ tinh ống nghiệm tốn kém cho bạn đời của cô – Lee. Tưởng sẽ lặng lẽ làm đám cưới giả, ai ngờ bà của Min lại tổ chức luôn một tiệc cưới linh đình theo phong tục Hàn Quốc.

Một diễn giả truyền cảm hứng có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không thể chế ngự một điều: cơn ngứa dai dẳng ở sau đầu. Ban đầu chỉ là một thói quen nhỏ, nhưng dần dần, nó trở thành một nỗi ám ảnh. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng, thứ ám ảnh đang dần xâm lấn cô không đơn thuần chỉ là căng thẳng tạo thành, mà còn là một thế lực đen tối kinh hoàng hơn rất nhiều.

Phim kể về Val (do Kelly Marie Tran thủ vai), một chuyên gia tự lực nổi tiếng. Sau cái chết của mẹ, Val bắt đầu trải qua những cơn lo lắng dữ dội và cảm giác ngứa ngáy không kiểm soát được trên da đầu. Những triệu chứng này ngày càng tồi tệ, dẫn đến sự xuất hiện của một sinh vật ký sinh, tượng trưng cho tình trạng sức khỏe tâm thần đang suy sụp của cô. Phim sử dụng hình ảnh sinh vật này như một phép ẩn dụ cho bệnh tâm lý, khám phá những tổn thương chưa được giải quyết và sự suy giảm tinh thần củ...

Từ lâu, trong thế giới giả tưởng của Kumandra, con người và những con rồng sống cùng nhau trong sự hài hòa. Tuy nhiên, khi những con quái vật nham hiểm được gọi là Druun đe dọa vùng đất, những con rồng đã hy sinh mình để cứu nhân loại. Bây giờ, 500 năm sau, những con quái vật tương tự đã trở lại, và tùy thuộc vào một chiến binh đơn độc để theo dõi con rồng cuối cùng và dừng Druun tốt.