Shinya mất mẹ từ khi còn nhỏ, trong khi Yuka, bạn cùng lớp của cậu, luôn cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có lẽ vì cùng mang nỗi cô đơn, cả hai dần trở nên thân thiết khi cùng làm việc cho tờ báo của trường. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ xảy ra khiến Yuka đột ngột biến mất, để lại Shinya trong trống trải và chờ đợi, bám víu vào lời hứa cô từng nói. Ba mươi năm sau, sự thật về quá khứ của Yuka cuối cùng cũng được hé lộ.

Trong khung cảnh hỗn loạn của Kyoto thế kỷ 15, khi chiến tranh Onin đang cận kề, một nhóm thảo khấu do kiếm khách lừng danh Hyoe lãnh đạo đã nổi dậy chống lại chế độ Mạc phủ mục nát. Đứng đầu chiến tuyến, Hyoe không chỉ phải đối mặt với binh lính triều đình mà còn phải chạm trán với kẻ thù nguy hiểm nhất: Doken – người bạn cũ từng vào sinh ra tử, nay trở thành đối thủ khốc liệt nhất.