Đại tá Tiến sĩ Sam Daniels vừa ly dị vợ Robby Keugh, người làm việc tại CDC. Ra khỏi màu xanh, anh được chỉ định bởi Tướng Billy Ford của mình để điều tra một căn bệnh gây chết người ở một ngôi làng châu Phi với phi hành đoàn của ông được hình thành bởi nhà khoa học Casey Schuler và Tiến sĩ Muối lớn. Họ ấn tượng bởi căn bệnh và Đại tá Daniels báo cáo cho Tướng Ford những phát hiện của ông sợ ô nhiễm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, General Ford nói rằng căn bệnh này giết chết quá nhanh mà sẽ không bao giờ đ...

Trong một phòng thẩm vấn ở LA, Verbal Kint cố gắng thuyết phục các đặc vụ liên bang rằng một chúa tể tội phạm huyền thoại, Keyser Soze, không chỉ tồn tại mà còn có trách nhiệm lôi kéo anh ta và bốn đối tác của anh ta vào một vụ trộm trị giá hàng triệu đô la và kết thúc bằng một vụ nổ ở cảng San Pedro - chỉ còn lại một số người sống sót. Verbal thu hút những người thẩm vấn của mình bằng một câu chuyện đáng kinh ngạc về năng lực gần như siêu phàm của tên tội phạm.

Trong khi đi du lịch ở Paris, tác giả Henry Miller và vợ của mình, June, gặp Anais Nin, và những tia lửa tình dục bùng lên khi Nin bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người lưỡng tính công khai June. Khi June buộc phải quay trở lại Mỹ, cô đã ban phước lành cho Nin được ngủ với chồng mình. Sau đó, khi June trở lại Pháp, một hình thức ba người bất ngờ, và đôi khi gây tranh cãi.

Trong khi đi du lịch ở Paris, tác giả Henry Miller và vợ của mình, June, gặp Anais Nin, và những tia lửa tình dục bùng lên khi Nin bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người lưỡng tính công khai June. Khi June buộc phải quay trở lại Mỹ, cô đã ban phước lành cho Nin được ngủ với chồng mình. Sau đó, khi June trở lại Pháp, một hình thức ba người bất ngờ, và đôi khi gây tranh cãi.

Một người đàn ông bị sát hại. Hai người đàn ông chứng kiến nó. Một người mù biết về kẻ giết người, và một người đàn ông khiếm thính nhìn thấy họ. Cảnh sát không nghĩ rằng họ là những nhân chứng đáng tin cậy, nhưng những kẻ giết người không muốn nắm lấy bất kỳ cơ hội nào. Hai người phải làm việc cùng nhau để tự cứu mình và đưa những kẻ giết người đến công lý.