Một diễn giả truyền cảm hứng có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không thể chế ngự một điều: cơn ngứa dai dẳng ở sau đầu. Ban đầu chỉ là một thói quen nhỏ, nhưng dần dần, nó trở thành một nỗi ám ảnh. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng, thứ ám ảnh đang dần xâm lấn cô không đơn thuần chỉ là căng thẳng tạo thành, mà còn là một thế lực đen tối kinh hoàng hơn rất nhiều.

Phim kể về Val (do Kelly Marie Tran thủ vai), một chuyên gia tự lực nổi tiếng. Sau cái chết của mẹ, Val bắt đầu trải qua những cơn lo lắng dữ dội và cảm giác ngứa ngáy không kiểm soát được trên da đầu. Những triệu chứng này ngày càng tồi tệ, dẫn đến sự xuất hiện của một sinh vật ký sinh, tượng trưng cho tình trạng sức khỏe tâm thần đang suy sụp của cô. Phim sử dụng hình ảnh sinh vật này như một phép ẩn dụ cho bệnh tâm lý, khám phá những tổn thương chưa được giải quyết và sự suy giảm tinh thần củ...

Sau ngày 30/4/1975, khi miền Nam rơi vào tay Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Long – một cựu quân nhân của chế độ miền Nam – bị đưa vào trại cải tạo, trong khi vợ và con trai vượt biên sang Mỹ. Tin gia đình sống sót tiếp thêm sức mạnh cho anh vùng dậy vượt qua gian khổ để tìm cách đoàn tụ.

Một linh mục phát hiện ra rằng ông có một đứa con trong thời gian phục vụ ở Việt Nam, và mẹ con họ đã chuyển đến Houston, Texas, trong khu Little Saigon. Khi tìm kiếm họ, ông cũng phát hiện ra sự kỳ thị lớn đối với người Việt Nam, đặc biệt là trong cộng đồng ngư dân nơi họ đang cố gắng làm việc. Quyết tâm sửa chữa những sai lầm, linh mục này thường dùng nắm đấm hơn là thuyết phục thân thiện, theo kiểu của một linh mục.