Lee Yeon bất ngờ quay về thời điểm năm 1938, nơi anh từng là thần hộ mệnh của ngọn núi phía tây và gặp lại Ryu Hong Joo - chủ một nhà hàng cao cấp tại thủ đô Gyeongseong. Trong cuộc hành trình này, anh còn gặp được em trai Lee Rang và phải đương đầu với cựu linh hồn hộ mệnh khác Cheon Moo Young, người từng là bạn của anh nhưng giờ đã trở thành kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh để trở về hiện tại, Lee Yeon phải đối mặt với nhiều khó khăn và tìm cách bảo vệ người thân yêu của mình.

Nhờ sự hy sinh của Rang, Yeon đã trở thành người và có một kết thúc có hậu với Ji-ah. Tuy nhiên, anh đến thăm Văn phòng Nhập cư Thế giới bên kia sau khi biết rằng người anh trai tội lỗi của mình là Rang không thể tái sinh. Ở đó, Yeon lập một hợp đồng bất công để phục vụ một lần nữa cho tái sinh của Rang. Do đó, Yeon trở lại với hình dạng một con cáo chín đuôi và thậm chí rơi xuống đất vào năm 1938. Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, anh gặp Rang trẻ tuổi, người sống lại nhưng là kẻ thù, giốn...

Thám tử Kim Min được thuê đến đảo Kanghwa nhằm giải quyết vụ án mạng liên hoàn có liên quan đến huyền thoại ma cà rồng. Trong quá trình điều tra, anh tình cờ bắt gặp một người phụ nữ bí ẩn. Họ cùng nhau điều tra những khó hiểu xung quanh vụ án để rồi khám phá ra âm mưu kinh thiên động địa được chôn giấu trong suốt 30 năm.