Joon Sung, Jae Hyo, và Min Woo là bạn học thời cấp ba. Sau một thời gian dài không liên lạc, họ gặp lại nhau và nảy ra âm mưu giả vờ bắt cóc Min Woo - con trai độc nhất của một gia đình giàu có - để tống tiền gia đình cậu. Nhưng rồi những sự cố bất ngờ xảy đến và giao kèo hoàn hảo giữa họ bắt đầu rạn nứt.

Vào đêm Giáng Sinh, thi thể của một cậu thiếu niên được phát hiện. Người anh em sinh đôi của nạn nhân, bị nỗi khao khát trả thù thôi thúc, đã tự nguyện vào trại giáo dưỡng để truy tìm những kẻ tình nghi.

Vào sáng Giáng sinh, Wol‑woo được phát hiện chết đuối trong bể chứa nước. Em trai sinh đôi Il‑woo không tin đây là tai nạn. Anh xác định kẻ gây ra cái chết – những tên đang ở trại giam vị thành niên – và quyết tâm vào đó để trả thù. Phim khắc họa sự thay đổi tâm lý Il‑woo từ căm hận đến tìm lại nhân tính, đồng thời vạch trần vấn đề xã hội với những kẻ bị bỏ rơi.

Lấy bối cảnh thập niên 90, Hong Gil Dong, một thám tử có trí nhớ phi thường và tính cách độc đáo. Anh làm việc như một thám tử tư độc lập với khả năng phá án thành công tuyệt đối. Trong khi theo dấu đối tượng, tình cờ Hong Gil Dong lại vướng vào một vụ án nghiêm trọng, có liên quan tới vụ án của mẹ mình nhiều năm trước.