Lấy bối cảnh những năm 1970, một hoạt động buôn lậu diễn ra tại một ngôi làng nhỏ yên bình bên bờ biển. Những người liên quan đến hoạt động buôn lậu là Chun-ja, người làm nghề buôn lậu để kiếm sống, bạn của cô, Jin-suk, người lãnh đạo một nhóm nữ thợ lặn và Thượng sĩ Kwon. Thượng sĩ Kwon là vua buôn lậu trên toàn quốc.

Một trung điện mạnh mẽ cố rèn những đứa con gây rối vào khuôn phép để một trong số họ có thể trở thành vị vua tiếp theo của Joseon, trong khi các đối thủ ganh đua giành ngai vàng.

Để sinh tồn trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, hai luật sư đối thủ chuyên phục vụ các khách hàng thượng lưu sẵn sàng phá bỏ mọi chướng ngại cản trở tham vọng của họ.

Dùng một chiếc bộ đàm để liên lạc xuyên thời gian, một điều tra viên ở năm 2015 bắt tay với một thanh tra từ năm 1989 để trừng trị những tội ác và bất công.

Chị đại máu mặt Hyun Jung muốn bắt đầu cuộc đời mới và chuẩn bị rút khỏi thế giới ngầm. Nhưng kẻ ôm thù với cô - công tố viên Choi lại đang lên kế hoạch trả thù cô bằng cách lợi dụng cấp dưới.

Sau khi phá một vụ án bắt cóc, chuyên viên tâm lý tội phạm Park Hae Young được thanh tra Cha Soo Hyun mời về đội của cô để điều tra các vụ án nhiều năm rồi chưa được giải quyết. Điều Soo Hyun không biết là Hae Young luôn được trợ giúp bởi Lee Jae Han - một cảnh sát sống cách họ 15 năm - thông qua một chiếc bộ đàm bí ẩn. Sự liên lạc giữa họ làm thay đổi quá khứ, và hiện tại cũng vì thế mà thay đổi theo.

Go-ni cố gắng hết sức để tôn thờ Pyung Gyung-jang như thầy của mình và hứa sẽ ngừng cờ bạc sau khi giành lại được tiền. Nhưng mong muốn của con người là vô tận.