Bộ phim nói về những linh hồn phải ở 1 nơi lưng chừng trời trong 49 ngày trước khi lên thiên đường. Kim Tae Hee vào vai 1 tiên nữa sẽ dẫn đường và bảo vệ cho con người khi họ ở trong lưng chừng trời đó. Jung Woo Sung vào vai Lee Gwak bảo vệ, che chở cho Soh Hwa - 1 người rất giống với người yêu cũ của anh.

Buổi hòa nhạc đang diễn ra thì người phụ trách ánh sáng In Su (Bae Yong Joon đóng) vội vã bàn giao công việc cho trợ lý rồi rời đi. Anh vừa biết tin vợ mình là Su Jin (Im Sang Hyo đóng) bị tai nạn xe hơi nên chạy ngay đến phòng phẫu thuật ở thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon, nơi anh gặp được Seo Young (Son Ye Jin đóng). Hóa ra chồng của Seo Young là Kyung Ho (do Ryu Seung Soo đóng) cũng đi chung xe với vợ của anh và đây là vụ ngoại tình. Su Jin và Kyung Ho đều đã phản bội tình cảm trong hôn nhân...