Cha sứ Park – một linh mục vốn là bác sĩ đã bị khai trừ sau khi thực hiện những nghi lễ trừ tà mà Giáo hội cho là cực đoan, bởi những người trong Giáo hội từ chối tin rằng những thế lực vô hình đang rình rập các linh hồn vô tội. Những tưởng cha Park an phận giải nghệ, một nhà sư đến từ ngôi chùa bí ẩn cất giữ những bí thuật bất ngờ tìm tới ông với một lời khẩn cầu: Bảo vệ một đứa trẻ tên Joon Hoo khỏi vị sư phụ đã hắc hóa của cậu bé. Cha Park buộc phải đối mặt với bóng ma quá khứ để giải cứu đứa...

Hyung-bin, người bị mất việc vì Corona 19, làm công việc chuyển phát nhanh để hỗ trợ bạn gái sinh viên đại học của mình, Na-ri. Tuy nhiên, Na-ri có một nhà tài trợ, Ji-seop, người mà Hyung-bin không biết. Vợ của Ji-seop là Hye-jeong thủ dâm do cô đơn, và Hyung-bin, người tình cờ đi giao hàng, nhìn thấy anh ta. Hyung-bin chứng kiến ​​Na-ri làm tình với Ji-seop trong khi làm việc, và bị sốc và quan hệ tình dục với Hye-jeong để trả thù.