Mất cha từ nhỏ, nữ bảo vệ nông trại Trần Thế Miêu dần trở thành một người phụ nữ thẳng thắn và quyết đoán, luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ ngôi làng quê hương. Chính sự chân thành đã giúp cô nhận được sự kính trọng của toàn thể dân làng huyện Lương Thiều. Một ngày nọ, cô nhầm lẫn vị quan nông dân mới được bổ nhiệm Tạ Hoàng Thượng là một tên trộm, và từ đó hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sau khi Thế Miêu cứu Hoàng Thượng khỏi bị vu oan, và họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau...

Diệp quốc sư và tướng quân Châu Ngạo Thiên luôn bất đồng quan điểm về việc Người và Rồng có thể chung sống hòa bình với nhau. Để giữ hòa khí trong triều đình nên Diệp quốc sư đã cáo quan ở ẩn. Diệp Hy (là con của Diệp quốc sư) đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú là đại phu chữa bệnh cho dân làng. Trong 1 lần cứu mạng cho bé trai, Diệp Hy đã gặp Tiểu Ngư xinh đẹp, tốt bụng và hai người đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Sau này, Diệp Hy đã phát hiện Tiểu Ngư là Long nữ (con của Long Vương) n...