Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Hồng Kông. Điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm bởi Tianzi số 1, gián điệp op ở Trung Quốc, giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho các nhân viên tình báo Mỹ, trong khi đảng Quốc xã Đức truy đuổi đến Hồng Kông để gây rối, khiến bản thiết kế rơi vào tay kẻ phản bội giám đốc cảnh sát. Yo và thanh tra trưởng tình cờ gặp Tianzi No.1 sau khi họ lẻn vào nhà của giám đốc và đánh nhau trong bóng tối mà kh...

Di Mingqi là một điệp viên trong lực lượng quân đội của Xishu. Sau khi làm mất lòng người chỉ huy, anh ta trốn đến núi Qilai và vô tình đi vào nơi của giáo phái. May mắn thay, kiếm sĩ Ding Yin của Nanhai Sect đã cứu anh ta. Ding rất khéo léo, vì vậy Mingqi đã cố gắng học hỏi từ Ding, nhưng bị từ chối. Đàn em của Ding là thủ lĩnh của Kunlun Sect. Anh ta đến cùng với các đệ tử của mình, nhưng họ không thể đánh bại những người canh giữ giáo phái. Người đứng đầu môn phái Côn Lôn bị thương nặng. Sau...