Hae-woong, một ứng cử viên quốc hội, bị loại khỏi cuộc tranh cử vì anh trở thành cái gai trong mắt Sun-tae, một nhân vật quan trọng ở địa phương. Bị những kẻ cho vay nặng lãi săn lùng, do không trả được khoản vay trong chiến dịch tranh cử, anh quyết định làm bẩn tay mình. Anh ta đánh cắp thông tin mật của chính phủ về kế hoạch phát triển đô thị và nhận được sự giúp đỡ của thủ lĩnh băng đảng địa phương, Pil-do, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận bất động sản khổng lồ. Bây giờ Hae-woong quay lại cuộc đua...

Hae-woong, một ứng cử viên hội đồng, bị loại khỏi cuộc tranh cử vì anh ta trở thành cái gai trong mắt của một ông trùm địa phương, Soon-tae. Bị săn đuổi bởi những kẻ cho vay nặng lãi, do vỡ nợ trong chiến dịch tranh cử, anh quyết định nhúng tay vào.

Huyn Dae và Min Ju là bạn tình của nhau, vốn dĩ hai người đã quyết định khi một trong hai người kết hôn thì sẽ kết thúc mối quan hệ này. Thế nhưng dục vọng không đáy của Huyn Dae đã đẩy hai người xuống vực thẳm. Min Ju cũng không cách nào buông bỏ mối tình mà mình không thể có được. Mối quan hệ của hai người dần trở nên phức tạp, khát khao tình dục ngày càng khó điều khiển. Khi dục vọng và nhân tính được thể hiện một cách trần trụi nhất.