Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng ở thời kỳ Nhà Triều Tiên, kể về câu chuyện tình yêu định mệnh giữa vị Thế tử để hạ Lee Hwan (Park Hyung-sik) và cô gái Min Jae Yi (Jeon So-nee). Lee Hwan là một vị Đông Cung Thế tử kiêu ngạo và tính khí thất thường đang phải chịu đựng một lời nguyền bí ẩn. Anh là một người cô đơn, luôn che giấu vết sẹo sâu trong tâm trí. Trong khi đó, Min Jae Yi là một cô gái cực kỳ thông minh và xuất thân từ một gia đình quý tộc được kính trọng. Một ngày, cả gia đình cô đột nhiên...

Seo Je Yi là ngôi sao sáng tạo nội dung làm đẹp, người tạo nội dung dưới cái tên "Phù thủy nhà bên J". Cô là người ăn nói lưu loát, không ngại nói ra cảm xúc của mình và điều đó đã giúp cô thành công với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung làm đẹp. Lee Woo Bin là CEO của một công ty khởi nghiệp về mỹ phẩm. Sản phẩm của anh được Seo Je Yi, ngôi sao sáng tạo nội dung làm đẹp, công nhận, nhưng anh lại gặp khó khăn trong việc gần gũi với cô như một con người. Anh rất thông minh nhưng lại không có k...