Hornclaw, một sát thủ già từng trải, tưởng chừng đã nhìn thấu mọi mặt của thế giới ngầm, nhưng bà không ngờ rằng mình sẽ trở thành người dẫn dắt cho một tay lính mới liều lĩnh tên Bullfight. Khi mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người dần sâu sắc, những rạn nứt trong thế giới ngầm mà họ hoạt động cũng bắt đầu lộ ra. Mọi thứ càng trở nên nguy hiểm khi Hornclaw phát hiện có kẻ đang muốn lấy mạng mình. Giữa vòng vây của kẻ thù và sự phản bội rình rập, để sống sót, bà buộc phải giữ cho lưỡi dao – và cả đầu...

Ma cà rồng 500 tuổi xinh đẹp sống một cuộc đời lặng lẽ điều hành một phòng thay đồ trong một con hẻm hẻo lánh. Đã có một cuộc khủng hoảng gây tử vong cho cô ấy. Mùi của chàng trai thích cô liên tục kích thích bản năng ma cà rồng của cô đã bị kìm nén trong một thời gian.

Nội dung phim xoay quanh trường trung học nữ sinh Jookran. Ở đây có một giáo viên chủ nhiệm là bà Park, người có biệt danh là “cáo già” do phương pháp giảng dạy tàn bạo. Chuyện phim bắt đầu khi bà Park phát hiện ra sự bất thường từ một học sinh mới chuyển đến. Bà truy xét hồ sơ và thấy học sinh này đã chết từ nhiều năm về trước.Quá sợ hãi, bà Park đã nói chuyện này với cô giáo trẻ và cũng từng là học sinh của mình, Hur Eun Young. Sau đó, bà Park bị một kẻ lạ mặt tấn công và xác của bà được các h...