Xoay quanh đệ tử “ruột” của Hoàng Phi Hồng là Lâm Thế Vinh (Lưu Đức Hoa). Một lần, anh ta và Lương Khoan (Đồng Vỹ) tranh đoạt bài biện “Chiêu Phúc Bài” trong lúc chúc lễ và hai người tay chân cũng lanh lẹ nên được Hoàng Phi Hồng khen thưởng, từ đó nhận cả 2 người làm đệ tử. Thế Vinh lúc này đang có một cô người yêu xinh đẹp tên là Âu Dương Thanh Thanh (Lam Khiết Anh), tuy nhiên vì quá chú tâm vào việc tập võ mà bỏ quên cô nàng, vì thế bị anh chàng Mãn thanh tên Nạp Lan Chánh Đức (Thang Trấn Nghi...

Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát...

Nhìn vào hai anh em, những người có sự nghiệp liều lĩnh với tư cách là thành viên băng đảng tạo ra xung đột với bạn bè, gia đình, cảnh sát, trường học và cuộc sống của họ.

Kong Tai-wai là một sinh viên đại học lý tưởng quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát và sau đó trở thành một thám tử ngầm cải trang thành trợ lý chính của một trùm buôn bán ma túy lớn.