Câu chuyện kể về Xích Vũ – thần thú Phượng Hoàng của tộc Xích Diễm, mang trong mình trái tim phong tỏa tình yêu. Trong một lần tình cờ, chàng gặp gỡ Mục Linh Tuyết – một thiếu nữ phàm trần có gia tộc bị kẻ gian hãm hại. Vào đêm trăng tròn, hai người lập nên khế ước song sinh giữa người và thần thú. Từ đó, họ cùng trải qua muôn vàn gian khổ, trưởng thành bên nhau, cuối cùng tiêu diệt kẻ gian nịnh, cứu vớt chúng sinh.

Tư Mã Nghĩa trong một đêm đã giết chết hết người nhà sư đệ của mình, cũng may người sư đệ vẫn còn sống nhưng để sống sót ông buộc lòng phải thực hiện một hiệp ước với Trương công công, đó là phải phục tùng cho hắn ta trong 20 năm, trong 20 năm ấy không được tìm đến nhà Tư Mã trả thù, anh nhận lời và đổi danh tánh của mình làm Thiên Hộ đại nhân, quản lý cẩm y vệ... Cũng may thay người vợ của anh là Đường Bích không chết, được Vương Hiệp cứu giúp rồi kết hôn, Vương Hiệp là chủ của một tiêu cục nổi...